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更新日:2022/05/25

お客様へのお約束

ありきたりなプランを押し付けません。お客様の家族構成や人生設計などを確認し、最適なプランをお客様と供に考えます。不安なこと・分からないことはいつでもご相談ください。

契約時までは熱心だったのに、契約後は淡泊な対応だったという声をよく耳にします。当社では住所変更、引落口座変更、給付金・保険金の請求、保障内容の診断・見直しなど、契約後の様々な手続きも親切・丁寧にサポートします。

お客様のご希望を確認し、お客様のご希望に沿った保険商品をご提案させていただきます。不必要な保障や最適とは言えないプランを勧めたり、加入意思の無いお客様に強引に契約を迫ったりすることはありません。

窪田　菜々子

櫻井　大斗

得意分野: 損害保険
趣味: NETFLIX鑑賞
一言: いつも思いやりの心を大切にしながら、皆様に信頼していただける人間になれるよう努めております。常にお客様に寄り添い一人ひとりに合ったベストなご提案させて頂きます。

喜多　康介

得意分野: ライフプラン設計
趣味: 読書
一言: 「将来が不安」という方がいなくなって欲しいと思っています。「不安はあるけど、どうしたらいいのか…」漠然とした気持ちで大丈夫です。皆様のお話を聞かせてください。

FP（ファイナンシャルプランナー）とは、住宅ローンや生命保険、投資信託や株式などによるお金の運用など、日常生活に関わるお金のご相談を総合的にコンサルティングします。お客様のライフプランを基に、さまざまなマネープランをご提案し、夢や目標の実現をサポートする専門家のことです。

保険の加入・見直し、住宅ローン、家計改善、相続、資産運用のほか、教育資金や、年金制度、税制など、お金に関するあらゆるお悩みをご相談下さい。また、それぞれの家計状況、ライフステージに合わせて、オリジナルのライフプランの策定も行っています。「なんとなく将来が不安・・・」というご相談も大歓迎です。

おおよそ1～2時間程度です。じっくりお客様のご状況や将来の夢をお伺いし、お客様にぴったりのプランを設計するため、ご契約までに2～3回ご相談いただく場合が多いです。

基本的に何もご準備頂かなくても大丈夫ですが、家計の収入や生活費の大まかな内訳、保険証券、iDeCoやNISAなどの内容が分かるものがあると初回からより詳しくお話することが出来ます。